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英伟达业绩高增,大模型持续迭代推动算力需求提升,AI概念相关ETF或持续受益



6月7日(上周五),A股冲高回落,缩量整理,沪指微涨,创业板下跌2%。盘面上,房地产服务、环保、装修装饰、家用轻工等领涨,证券、汽车服务、保险、能源金属等个别板块回调。题材股方面,AIPC等小幅回调,AI概念相关ETF震荡下跌,AI应用层:游戏ETF(159869)涨跌持平;机器人ETF(562500)收跌0.61%;AI基础层:数据ETF(516000)收跌0.46%;云计算50ETF(516630)收跌1.23%;AI产业链:人工智能AIETF(515070)收跌1.20%。近期,资金持续青睐AI应用层,游戏ETF(159869)近10个交易日累计净流入金额近5.4亿元。

随着生成式AI的技术不断突破,大模型的使用成本快速降低,近期国内多款大模型纷纷调低API价格。东方证券认为,大模型价格的快速下降有望加速AI应用的发展与普及,从长远角度看,模型能力强、具备大量数据支撑的大模型公司有望在即将到来的生成式AI时代建立起基础设施优势。受AI浪潮拉动,英伟达业绩持续高增,FY2025Q1继续超预期,而中国AI芯片及服务器市场规模有望保持高速增长。英伟达H20相关服务器厂商、国产AI芯片以及相关服务器厂商都有望持续获益。




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